Service Gestion de Patrimoine
Century 21 Infinity à Compiègne vient d’ouvrir un nouveau service de gestion de patrimoine avec Caroline Pointier-Cavel, diplômée de l’AUREP.
Votre conseillère peut vous aider à gérer et à faire fructifier votre patrimoine financier grâce à des conseils personnalisés :
1- Analyse financière : Une évaluation de votre situation financière globale en examinant vos revenus, vos dépenses, vos actifs et vos passifs sera faite. Les forces et les faiblesses de votre situation financière actuelle seront identifiées.
2- Planification financière : Des objectifs financiers à court et à long terme seront établis, ainsi qu’un plan financier détaillé qui inclut des stratégies d'épargne, de placement, de retraite, de succession et de gestion des risques.
3- Allocation d'actifs : une répartition optimale des actifs financiers sera recommandée en fonction de vos objectifs et des conditions du marché.
4- Gestion de portefeuille : Une sélection d’investissements appropriés vous sera proposée, en tenant compte de votre profil et de vos objectifs. Des ajustements seront faits si le besoin s’en fait ressentir.
5- Conseils fiscaux : Des stratégies fiscales avantageuses pour minimiser l'impact fiscal sur les revenus et les investissements de vos clients seront identifiées en tenant compte des lois fiscales en vigueur et des réglementations applicables.
6- Planification successorale : Vous pourrez préparer votre succession en élaborant des stratégies pour transmettre votre patrimoine de manière efficace et conforme à vos souhaits. Cela peut inclure des testaments, des fiducies, des régimes de protection des actifs…
N’hésitez pas à contacter notre agence Century 21 Infinity au 03.44.23.22.21 afin de convenir d’un rendez-vous avec notre gestionnaire de patrimoine, bien informée sur les tendances du marché, les produits financiers, les réglementations en vigueur et les meilleures pratiques en matière de gestion de patrimoine.
Nous serons en mesure d’étudier vos besoins et vos objectifs, et être en mesure de vous expliquer des concepts financiers complexes de manière claire et accessible.